卑诗省府昨日宣布在中国以人民币发行逾4亿加元的离岸债券,成为首个在中国人民币市场发行债券的外国政府。归功于卑诗省优良的评级,亚洲、美洲、以及欧洲的投资人反应极佳,买家甚至包括多个国家的中央银行。
卑诗财长麦德庄(Michael de Jong)昨日在北京透过电话会议表示,卑诗省府成功在中国人民币市场发行25亿元人民币的离岸债券,换算约为4.28亿加元。这批债券在中国市场以人民币计价,票面利率为2.25%。
这笔一年期的债券俗称「点心债券」(Dim Sum Bond),可在明年11月领取配息。这也让卑诗省府,成为首个以人民币借款的外国政府。
卑诗省目前的债务评级为AAA,因此卑诗省债对国际投资人有足够的吸引力。虽然出售债券对卑诗省的整体营运开支是杯水车薪,但这项交易明显看出卑诗省府有意与中国为首的亚洲市场建立更紧密的合作关系。
麦德庄透露,这批债券的市场反应极佳,其中约60%由亚洲投资人购得,主要来自香港及新加坡市场,40%则被美国投资人买下,还有少数的欧洲投资人。
有62%的债券是由各国央行以及主要金融机构购入,包括华盛顿州政府。其余有18%的买家为基金管理人、10%为企业、7%为银行、3%为私人银行。
卑诗省的「点心债券」在卢森堡(Luxembourg)挂牌,由汇丰银行担任单一簿记管理人(bookrunner),中国银行以及中国工商银行则为共同经理人。
点心债券为在香港发行的人民币计价债券,而由国际多边金融机构在大陆市场发行的人民币计价债券,则被称为「熊猫债券」。
外币债券其实非常普遍,而且通常会有特殊「花名」,因为国际惯例会用该国的吉祥物取名。例如在加国发行的非加国债券被称为「枫叶债券」、美国为「洋基债券」(Yankee Bond)、英国为「猛犬债券」(Bulldog Bond)、日本为「武士债券」、澳洲为「袋鼠债券」、韩国则是「阿里郎债券」(Arirang bond)。
另外,卑诗省长简蕙芝将会于本月21日出访北京,展开13天的贸易推广之旅。简蕙芝将会在中国推销本省的液化天然气。目前卑诗省已经提出超过十项液化天然气计划,其中三项已经获得出口牌照。简蕙芝也会向中国推广卑诗省的投资及贸易环境,希望能吸引亚洲企业在卑诗省设立北美总部。
明报原文:http://www.mingpaovan.com/…
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